受高溫天氣影響，今年入夏以來，全國各地開啟“炙烤”模式，用電需求持續(xù)走高，電力保供形勢嚴(yán)峻。其中，安徽、浙江、江蘇、四川等地已經(jīng)啟動有序用電，部分化工、水泥、有色金屬等高耗能企業(yè)臨時停產(chǎn)。

四川“限電”！上海急了！

受水電不足影響，四川省要求從8月15日0時起至20日24時，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負(fù)荷除外)。

然而，四川限電，可把上海急壞了。

8月18日下午，一份上海經(jīng)信委的協(xié)調(diào)函件在網(wǎng)絡(luò)熱傳。

上海經(jīng)信委表示，近日收到了上汽集團和特斯拉公司反映，受四川省部分街鎮(zhèn)限電影響，重點汽車零部件供應(yīng)商無法足量生產(chǎn)，導(dǎo)致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現(xiàn)了零部件短缺，影響整車下線。

為持續(xù)保障兩地產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，希望能優(yōu)先傾斜上述企業(yè)供應(yīng)商的用電?？梢钥吹贸鰜?，為了經(jīng)濟發(fā)展，上海也是真的急了。據(jù)了解，此次四川限電將影響當(dāng)?shù)匕?strong>汽車制造業(yè)、動力電池產(chǎn)業(yè)和芯片產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多個關(guān)鍵行業(yè)。

今年上半年，由于疫情原因，上海經(jīng)濟活動受到?jīng)_擊。如今再限電，上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)不及時，勢必會影響到遠(yuǎn)在上海的整車廠。難怪上海希望能優(yōu)先保證供應(yīng)商的用電，減少限電時間。

值得注意的是，四川還是我國光伏和半導(dǎo)體硅片第二大產(chǎn)能地，占全國產(chǎn)能14％。有消息稱，受四川省本輪限電影響，四川地區(qū)硅料、硅片及電池片企業(yè)全部停產(chǎn)停工。市場分析認(rèn)為，由于硅料產(chǎn)業(yè)集中度高，任何一家頭部廠商的限電停產(chǎn)都會導(dǎo)致整體供應(yīng)短缺，進而引發(fā)硅料價格繼續(xù)上漲。限電停產(chǎn)通知一出，無疑令硅料產(chǎn)能釋放不確定性增大。

化工企業(yè)臨時停產(chǎn)，需求淡季影響有限

除上述行業(yè)外，四川省還是我國鈦白粉、尿素、黃磷、甲醇、草甘膦等化工原料供應(yīng)大省。截至8月19日，四川省近30家企業(yè)發(fā)布了臨時限電停產(chǎn)公告，涉及多家化工企業(yè)。

尿素方面，夏季是化肥消費淡季，也是化肥企業(yè)檢修高峰期，目前川渝地區(qū)尿素工廠幾乎全線停車。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，8月17日尿素日產(chǎn)規(guī)模13.99萬噸，同比減少1.18萬噸；開工率62.67%，較去年同期70.34%下降7.67%。

瑞達期貨表示，7月集中檢修的企業(yè)將于8月底前逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，尿素供應(yīng)減量有限。目前國內(nèi)尿素面臨的主要矛盾點仍是需求疲弱，四川短期限電對尿素供應(yīng)影響可控，價格影響有限。

黃磷方面，據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，由于限電，四川綿陽地區(qū)、馬邊地區(qū)黃磷企業(yè)停爐，日產(chǎn)量減少100噸左右。局部地區(qū)供應(yīng)減少，減緩了四川地區(qū)甚至整體黃磷市場的供應(yīng)增速，但短期內(nèi)不會引起供應(yīng)緊張。

據(jù)生意社監(jiān)測，黃磷8月17日價格報30000元/噸，最近5天上漲9.09%。

鈦白粉方面，據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，此次四川限電影響產(chǎn)能約35萬噸，占全國總產(chǎn)能7%左右。8月16日，四川攀枝花市鈦?？萍加邢挢?zé)任公司、貴州勝威福全化工有限公司發(fā)布調(diào)價函，對鈦白粉價格上調(diào)500元/噸。

生意社消息，兩家企業(yè)發(fā)函宣漲后，市場部分低價鈦白粉價格止跌企穩(wěn)，但國內(nèi)市場需求依然清淡，預(yù)計短期內(nèi)鈦白粉市場弱穩(wěn)運行為主。

甲醇方面，瑞達期貨表示，川渝地區(qū)甲醇體量相對較小，疊加整體下游需求疲弱，川渝地區(qū)短時間限電不會導(dǎo)致國內(nèi)甲醇市場供需失衡。后市需關(guān)注華東地區(qū)電力情況，由于華東地區(qū)為甲醇需求集中地區(qū)，限電對甲醇下游影響可能令原本疲弱的需求雪上加霜。

中金公司表示，近期多地發(fā)布限電是對極端高溫少雨天氣下的季節(jié)性、臨時性、區(qū)域性措施，非電力系統(tǒng)運行出現(xiàn)問題，預(yù)計對工業(yè)生產(chǎn)整體影響有限。